Friends Provident et Resolution entrent à nouveau en négociation après une nouvelle offre formulée par ce dernier
L’assureur britannique Friends Provident, qui avait arrêté fin juillet ses discussions avec la société d’investissement Resolution Limited, a annoncé lundi avoir reçu d’elle une nouvelle offre de rachat améliorée, et accepté de reprendre les négociations sur cette base.
Dans un communiqué, le groupe explique que la nouvelle offre consiste en l’échange de 0,9 action Resolution contre une de Friends Provident (au lieu de 0,82 dans l’offre précédente). L’offre pourra être réglée en numéraire à hauteur de 500 millions de livres maximum. Ce nouveau prix valorise l’assureur autour de 1,85 milliard de livres, soit environ 2,2 milliards d’euros.
Friends Provident, qui avait rejeté les précédentes approches de Resolution, et critiqué sa structure de gouvernance, ajoute que cette offre est “suffisamment améliorée pour justifier l’ouverture de discussions avec Resolution, avec en vue de recommander sa proposition”.
L’assureur précise qu’il a donné accès à ses livres de comptes à Resolution Limited, avant que ce dernier ne formule sa proposition améliorée. Par ailleurs, selon le Daily Telegraph et plusieurs autres médias, Friends Provident serait déterminé à ce que les négociations soient bouclées au plus vite, et aimerait pouvoir annoncer un éventuel accord de rachat dès mardi, jour de la présentation de ses résultats semestriels.
Ces informations faisaient bondir Friends Provident à la Bourse de Londres. Vers 13H00 GMT, l’action du groupe s’envolait de 6,63% à 74,75 pence, signant la plus forte hausse au sein des valeurs vedettes, dans un marché en baisse de 0,71%.
“Friends Provident est en tête du Footsie-100, sur des informations selon lesquelles le groupe pourrait annoncer demain (mardi) un accord avec Resolution. Un tel accord aura été long à trouver et le fait qu’ils se rapprochent d’une décision est bien accueillie par les investisseurs”, a commenté Joshua Raymond, stratégiste chez City Index.
Resolution Limited a été fondée l’an dernier par Clive Cowdery, un homme d’affaires dont l’intérêt pour Friends Provident n’est pas neuf. En 2007, à la tête de l’ancien groupe d’assurance Resolution Plc, il avait en effet déjà tenté de fusionner son entreprise avec Friends Provident, avant de faire volte-face et de céder son groupe à son concurrent Pearl.
Dans la foulée, l’homme d’affaires a créé la société Resolution Limited, cotée depuis décembre à la Bourse de Londres, pour poursuivre son rêve de jouer les catalyseurs de la consolidation du secteur financier britannique.
News-assurances avec l’AFP
